Spiderman bebe el suero que le hace crecer cuatro brazos extra. El antihéroe de Marvel, Punisher, cree que Spiderman es un delincuente y lo persigue a su alrededor. Spiderman descubre que Michael Morbius se ha convertido en un vampiro y está bebiendo plasma de las personas. Spiderman quiere ayudar a Michael, pero, al mismo tiempo, Punisher está tratando de deshacerse de Spider-Man.
