El episodio comienza con Spiderman aparentemente asaltando un museo. Esto lleva a J. Jonah Jameson y a otros muchos a pensar que el trepa-muros es un criminal. Peter decide de esta manera buscar de pistas para demostrar que estos robos fueron causadas por un impostor de Spiderman. Por ejemplo, la telaraña de 'Spider-Man' utilizada en el robo no se disolvió después de una hora, como generalmente lo hace la telaraña de Spiderman. Peter se une con la teniente detective Terry Lee en busca de pistas. Peter descubre la telaraña de izquierda de la escena del crimen, y le sugiere a Terry que dicha tela es falsa, ya que la de Spiderman se habría disuelto en ese momento. Además, usando las cámaras del CCTV del museo de la escena del crimen en el que supuestamente Spiderman había robado, se dan cuenta de que el visionado de Spiderman en el vídeo no son genuinos. Sin embargo, Spiderman sigue aparentemente cometiendo más crímenes. Más tarde, se revela que un experto en ilusionismo, un villano llamado Mysterio ha sido el creador de las imágenes falsas con el fin de enmarcar al trepa-muros. Peter también se da cuenta de que Mysterio es Quentin Beck, que debía estar detrás de los supuestos robos de Spiderman, porque el héroe había arribado con anterioridad en la cárcel. Al final del episodio, tras un enfrentamiento con Spiderman, Mysterio es encarcelado y se limpia el nombre de Spiderman.
