Spiderman y Blade dejan a un lado sus diferencias en un intento de evitar que Morbius use el recombinador neogénico para transformar a todos en vampiros como él. Ellos se unen con la teniente Terri Lee, una detective que se enamora de Blade. En un intento por detener a Morbius, que secuestra a Tía May, haciendo que Spiderman y Blade tengan una breve caída. Morbius se aleja de la ciudad y se aloja en una isla y recuerda cuando era humano.
